根據中冶股份昨天公布的招股說明書（申報稿），中冶擬以“先A后H”形式上市，其中在上海證交所發行不超過35億股A股，在香港發行不超過26.1億股H股。中信證券是中冶此次A股發行交易的承銷商。

　　近期，有報道稱，中冶的目標是，如果一切順利，希望9月初展開推介，約于9月中先在內地A股上市，H股則于9月底前在港掛牌，集資共達40億美元，有望成為香港乃至內地今年迄今規模最大的集資額新股。

　　據了解，作為一家特大型央企，過去中冶集團的主營業務主要集中在冶金領域的工程建設和海外工程承包上，曾經承擔了寶鋼、武鋼、攀鋼、鞍鋼等國家主要鋼鐵工業基地的建設。

　　自2005年起，中冶集團在國資委的主導下開始實施戰略轉型，并確定了工程總承包、礦產資源開發、制造、房地產及紙業五大主業板塊。

　　而中冶集團此次上市的平臺中冶股份則囊括了集團除紙業之外的前四大業務，是全球最大的工程建設綜合企業集團之一，也是我國市場份額最大的冶金工程承包商。其中，還包括了一家中冶控股的上市公司鋅業股份。

　　中冶股份是去年年底由中冶集團和寶鋼集團共同成立的，其中中冶集團持股99%，寶鋼集團持股1%。根據中冶股份的招股說明書（申報稿），今年上半年，中冶股份的凈利潤達到25.4億元。

　　對資金的迫切需求是中冶急于上市的重要原因。除了作為核心主業的冶金工程承包是典型的資金饑渴型行業，需要大量的現金流，近幾年來中冶集團還在全球多個礦產項目上進行了大手筆的投資，已在巴布亞新幾內亞、阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、澳大利亞等國家和地區進行金屬資源的開發及加工。

　　為緩解資金壓力，2008年2月25日，中冶集團在銀行間市場發行了35億元短期融資券。這是繼2005年10月和2006年12月之后的第三次債券發行，數額是前兩次之和。

　　而如果此次A股上市最終獲批，中冶預計可從A股IPO中籌得至少人民幣168.5億元，并計劃將所得資金用于在阿富汗和巴布亞新幾內亞的礦業項目，以及與施工項目有關的設備購置。而H　股發行募集的資金將用于境外工程承包項目、境外資源開發項目，以及潛在的收購及策略投資。
 
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