客戶

　　佳能與奧西兩家企業的客戶將從高質量產品和服務范圍、全球營銷及服務網絡的擴大中收益。

　　業務伙伴

　　奧西公司將謹慎研究其各種商業伙伴，在上述組合交易完成后的未來發展。

　　組合計劃的財務要點

　　佳能公司有意將全部使用自有資金、以現金方式收購奧西公司股票，組合雙方的打印業務。收購奧西股票價格為8.60歐元/股：

　　●這個收購價比2009年11月13日的奧西收盤價高出70%，

　　●比其12個月的平均股價高出137%.

　　在組合計劃完成之前，公司將不會宣布任何新的分紅行動。

　　已經簽署協議的股東

　　BestinverGestionS.A.SGIIC，奧西流通股持股比例約為9.5%，承諾在收購成功之后出售其所持股份。

　　Ducatus N.V.，ASRNederland N.V.及INGAM Insurance Companies B.V.，分別是奧西和Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Océ優先股存托權證的持有人，合計持有奧西有投票權股份的約19%，已經與佳能公司達成有條件協議，承諾在收購成功之后向其轉讓其存托權證及優先股。

　　建議

　　考慮到本交易的戰略、財務和社會影響，并考慮到奧西公司所有其他股東、客戶及員工的利益，奧西公司董事會及管理層一致支持與佳能公司的組合行動。奧西公司的董事會建議股東接受佳能公司的收購要約。

　　組合計劃的融資

　　假設奧西公司的普通股股東100%接受收購價格，組合計劃需要動用的資金總量約為7.3億歐元。收購奧西的優先股及存托權證所需現金約為6500萬歐元。佳能公司希望根據需要，為奧西提供長短債的重新融資。截至2009年8月31日，長短債合計金額為7.04億歐元。佳能公司將利用其自有資金支付收購價格，并償付債務。

　　預計時間表

　　●收購計劃備忘錄將在2010年第一季度發布，并同時開始實施收購計劃。

　　●發布收購計劃備忘錄之后，奧西公司將召開臨時股東大會，告知其股東收購計劃的相關事宜，并獲得股東批準。

　　●收購計劃的完成日期待定

　　顧問

　　Mizuho證券為佳能公司的財務顧問。

　　Stibbe和Herbert Smith為佳能公司的法律顧問。

　　ING企業金融公司為奧西公司的財務顧問。

　　Lazard是奧西董事會的法律顧問。

　　DeBrauwBlackstone Westbroek為奧西公司的法律顧問。

　　Hill&Knowlton為奧西公司的傳播顧問。

　　交易券商

　　富通銀行（荷蘭）/Mees Pierson CFCM將為此次組合交易提供證券服務。 


      【點擊查看更多精彩內容】

        相關新聞:

　　佳能發布四款Pixma系列噴墨打印機
　　奧西彩浪600：首臺寬幅面“晶珠墨粉”打印機  
　　佳能：睿彩商務 品質體驗 　
　　佳能擬斥資收購荷蘭復印機生產商奧西