【CPP114】訊：國務院總理溫家寶于24日主持召開國務院會議，研究部署進一步貫徹落實09年初相繼出臺的汽車、鋼鐵、電子信息、物流、紡織、裝備制造、有色金屬、輕工、石化、船舶等十大重點產業調整和振興規劃。會議指出，貫徹落實重點產業調整和振興規劃是一項長期任務，目前只取得初步成果，淘汰落后產能、抑制產能過剩、優化布局、加快自主創新的任務仍然十分艱巨，并提出六點重要事項以進一步貫徹實施好產業調整和振興規劃，其中數項與輕工行業息息相關。對此點評如下:評論:重申加快淘汰落后產能，壓縮過剩產能，行業龍頭將充分受益。

　　07年以來，“節能環保”政策、《造紙產業政策》、以及新《制漿造紙工業水污染物排放標準》三大政策明確:大量關停落后產能(5萬噸以下小企業);嚴格限定造紙業未來新上產能總和以及單機規模(5-10萬噸中型企業被《政策》的準入條件限制發展空間);實行新的水污染物排放限值提高紙企環保投資，從而使大量中小企業退出市場。

　　造紙業充分受益于以上政策，在08年二季度達到行業盈利高點，08年四季度重創于金融危機，09年得益于政府及時的經濟刺激政策和產業振興規劃而逐步復蘇，在09年四季度盈利達到階段性高點。這次困務院會議叉再次重申加快淘汰落后產能，壓縮過剩產能，強化安全、環保、能耗、質量等指標的約束作用，提高落后產能企業和項目使用能源、資源、環境、土地的成本，與之前造紙業三大政策的導向是完全一致的。

　　繼續嚴格貫徹落實這些政策，將抑制紙品總供給增速，對行業供求關系產牛積極影響，從而維持并有望提高行業盈利水平。大型優質紙企具有產能擴張的資本優勢和政策傾斜，將充分受益于落后產能關停產生的需求轉移。另外，因歷史上山東省執行的水污染物的排放標準較國家規定的更為嚴格，山東四家上市公司環保均早己達標(即環保成本已經沉沒，已反映在當前毛利)，最為受益新《水污染物排放標準》。

　　推進企業兼并重組，提高產業集中度，鞏固行業龍頭地位。

　　盡管08年造紙行業集中度與01年相比出現明顯提高，前10大紙企的市場占有率由2.80%提升至25.31%，與歐美日等發達國家相比r前五大紙企市場份額超過50%)，仍有相當大的差距。

　　在造紙的細分行業中，箱板紙和新聞紙的集中度較其他子紙種更高，規模效應初步形成。例如，玖龍擁有逾800萬噸的箱板紙產能，為全國最大，國際前三的箱板紙生產企業;華泰擁有150萬噸的新聞紙產能而成為國內的新聞紙龍共，市占率逾30%。但是在文化紙等領域，市場仍然十分分散，尚未出現一定規模的行業龍頭。

　　這次會議強調，推進企業兼并重組，將促使造紙行業的產業集中度進一步提升，催生行業龍頭或鞏固其地位。


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