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康宏證券:中央政策誘發造紙業機遇

2010-10-08 10:51 來源:康宏證券 責編:鎖清秋

摘要:
中央在規劃中逐步減少高污染產業的公司數量,如水泥及鋼鐵業,不少中小企業難免出現結業潮。造紙業為其中被要求重整行業,今年淘汰數目本已接近達標,但8月中央突然將目標提高,較原先增7倍,部分中小型廠家要立即停產,這對大型造紙企業有利,料紙商可因供應減少而逐步提價,加上近月木漿價格已止跌回升,紙業出廠價亦較次季回勇,料可推動企業盈利回升。
        【CPP114】訊:人民幣持續上升,對美元創新高,受惠于幣值上升的紙業股可續看好。造紙企業中,木漿占生產成本七成,人民幣升值變相降低木漿和廢紙進口成本。此外,不少造紙公司均從海外購買設備,人民幣升值可令成本減輕,令紙業股毛利率將持續上升,料第四季企業表現比第三季更好。

        中央在規劃中逐步減少高污染產業的公司數量,如水泥及鋼鐵業,不少中小企業難免出現結業潮。造紙業為其中被要求重整行業,今年淘汰數目本已接近達標,但8月中央突然將目標提高,較原先增7倍,部分中小型廠家要立即停產,這對大型造紙企業有利,料紙商可因供應減少而逐步提價,加上近月木漿價格已止跌回升,紙業出廠價亦較次季回勇,料可推動企業盈利回升。

        玖龍紙業早前公布全年業績,純利21.7億元人民幣,同比增長逾三成,主因集團增產步伐未止,期內銷售額上升37%,毛利率則升至21.8%,預計明年年產能將超越1,000萬噸,成為全球最大包裝紙造紙企業,惟論估值,以理文造紙及晨鳴紙業較為落后。

        理文造紙為內地第二大造紙廠,于金融海嘯后盈利迅速反彈,預測市盈率為11.93倍,近期成交轉強可追落后。晨鳴紙業則受惠于實現林、漿、紙一體化的營運模式,未來數年盈利可望跑贏同業。

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