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盛通股份:公司借助云印刷實現華麗轉身

2014-02-18 08:54 來源：招商證券責編：江佳

摘要：: 公司通過定位按需印刷和定向精準服務,較早的洞察了云印刷的先機,并已將之穩步付諸實踐,我們看好云印刷的行業成長機遇更看好公司借助云印刷實現從傳統印刷業務的華麗轉型,首次給予“強烈推薦-A”投資評級。

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小C專訪｜正博總經理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：公司（盛通股份）通過定位按需印刷和定向精準服務,較早的洞察了云印刷的先機,并已將之穩步付諸實踐,我們看好云印刷的行業成長機遇更看好公司借助云印刷實現從傳統印刷業務的華麗轉型,首次給予“強烈推薦-A”投資評級。
　　
　　云印刷帶來行業顛覆性變革:隨著數字印刷技術的進步,信息產業的快速發展以及商業客戶需求逐漸向個性化、高效化、按需化等方向發展,企業通過搭建B2C電子商務平臺將印刷技術與高科技信息技術相結合,引導國內印刷行業的顛覆性變革。
　　
　　我們根據國際龍頭Shutterfly和vistaprint的特點得出行業的競爭優勢主要是:
　　
　　(1)客戶導流能力-電商銷售經驗
　　
　　(2)專業定制化設計軟件-軟件、設計能力支持
　　
　　(3)合版能力-為客戶節約成本能力
　　
　　(4)快速自動化生產能力-生產管理能力
　　
　　(5)24小時內配送能力
　　
　　公司借助云印刷實現華麗轉型:公司早期就有定向精準服務和按需印刷的規劃,再結合這幾年網絡技術的快速發展機遇,制定了公司的云印刷轉型規劃。12年設立北京商印快線,12年底在上海投資建設云印刷中心;我們認為公司已有的設計能力、印刷質量、快速自動化能力,再結合專業的團隊以及諸如京東、天貓等強大的客戶群支持,公司將實現華麗轉型;未來前景廣闊:2012年中國印刷業實現總產值9510億元,按照美國個人印刷品市場占比及網絡化比例測算,我國約有357億元(9510。3/8。10%)市場容量,隨著客戶對于時尚化、個性化等需求的提升,云印刷的比例亦將會不斷上升;
　　
　　首次給予“強烈推薦-A”投資評級:公司通過定位按需印刷和定向精準服務,較早的洞察了云印刷的先機,并已將之穩步付諸實踐,我們看好云印刷的行業成長機遇更看好公司借助云印刷實現從傳統印刷業務的華麗轉型。暫時給予35-40億市值目標價(詳細見下文),首次給予“強烈推薦-A”投資評級;
　　
　　風險提示:客戶推廣效果低于預期。

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