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奧瑞金:業績符合預期,不斷延伸包裝內涵

2014-11-04 08:54 來源：安信證券責編：周艷平

摘要：: 公司 2014 年前三季度實現營業收入42.00 億元,同比增長19.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.68 億元,同比增長33.73%;每股收益1.09 元,業績符合預期;公司預計2014 全年凈利潤變化幅度為30%-50%。

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【CPP114】訊：公司 2014 年前三季度實現營業收入42.00 億元,同比增長19.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.68 億元,同比增長33.73%;每股收益1.09 元,業績符合預期;公司預計2014 全年凈利潤變化幅度為30%-50%。

收購大股東灌裝業務:公司公告擬以自有資金收購大股東灌裝業務(海南元陽92.5%股權、湖北元陽75%股權、遼寧元陽100%股權、昆明景潤100%股權),按權益計算,四家收購標的2013 年主營收入合計9937 萬元、凈利潤合計286 萬元,占公司2013 年收入和凈利潤的比重分別為2.18%和0.47%;四家收購標的2014 年1-8 月主營收入合計6412 萬元、凈利潤合計505 萬元,占公司2014 前三季度收入和凈利潤的比重分別為1.53%和0.76%。收購灌裝業務的主要意義在于與包裝業務形成協同效應、增加客戶粘性、助力下游客戶品牌和渠道建設。

與紅牛簽訂二維碼項目協議:公司公告與紅牛簽訂《二維碼項目賦碼服務協議》,就運用二維碼實現產品防偽追溯、營銷管理、促銷優化及針對消費者的創新應用等需求進行合作,公司負責提供項目所需生產技術服務、軟件開發和硬件設備及運維服務。二維碼技術是移動互聯網的關鍵入口,此次合作不僅有利于提升紅牛的綜合管理體系能力、有效加深與紅牛的戰略合作深度,而且該項目具有很強的可復制性和可拆解性,未來可為其他客戶提供類似服務,開拓新商業模式。

盈利預測和投資建議:公司不斷延伸包裝內涵,踐行“綜合包裝整體解決方案提供商”戰略。我們維持前期盈利預測,預計2014-2016 年收入增速20.4%、26.7%、24.7%;凈利潤增速38.3%、26.2%、23.9%;每股收益1.38元、1.75 元和2.16 元,維持“買入-A”評級,目標價31.5 元,相當于2015年EPS 的18xPE。

風險提示:下游飲料行業不景氣導致客戶訂單增速放緩。

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